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《全方位理财的第一堂课:你一生必学的五大财务规画》 – 阙又上 (理财全方位二代C)

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《全方位理财的第一堂课:你一生必学的五大财务规画》 – 阙又上 (理财全方位二代C)

《全方位理财的第一堂课:你一生必学的五大财务规画》

简介 Intro

《全方位理财的第一堂课:你一生必学的五大财务规画》—— 阙又上


曾荣获全美大型基金绩效第一名的华尔街操盘手──阙又上
33年投资理财经验与智慧的精华,让你一生的理财发挥最大综效。

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※结合理性与感性的突破之作!特别收录:
阙又上尘封18年的往事,影响他投资理财生涯最深的体悟。

不懂五大财务领域,你的理财永远只做了半套!
购买股票、基金、房地产和定存,竟然不算投资规画?
投资操作也不是理财的全部!

●有人没有足够和恰当的保险规画,一次意外,就足以摧毁家庭的财务根基。
●有人保险规画做到满分,但排挤了投资和退休的资金需求,造成理财的绩效不佳。
●有人遗产规画不妥,死后事业无法传承,甚至衍生争产纠纷。
●有人投资没找到适合自己的稳定获利方法,结果付出惨痛的代价。

每个家庭必学!
别让你的理财操作只做半套!

有别于以往谈飙股、退休前投资,在本书中,畅销财经作家阙又上拉高理财操作的视野,从保险、税务、投资、退休和遗产等五大整体财务规画出发,涵盖了一个人从出生到往生的理财规画,教你真正善用自己的财务资源,让每一笔钱都实现效益最大化。

◤本书重点◢

一个好的投资规画可能只需顾及投资目标、报酬及风险分散的适当与否,而一个好的「整体财务规画」却能让你在得意、失意的各种不同人生阶段,都有好的理财计画与对策去应付这些挑战。

从五大整体财务规画出发,善用财务资源,达到一鱼三吃的综效!

◎保险规画
保险规画,是五大财务规画中重要的第一步,这一步错了,常是步步错,要么经不起风险来袭,就是没有多余资料做投资。所以一定要了解买保险的准则、资金的调配、台湾保险的劣势与优势。

◎税务规画
税法是法,也是规则,多项规则的融合及运用,就是合法节税的奥妙之处。了解自提 6%劳退金的考量重点,以及被忽略的延税有多庞大的效益。

◎投资规画
在投资规画时,至少要考虑到六大要件, 若只考量其中一件,不但没有综效,而且会引领到错误的方向,可能就是理财悲剧的开始。

◎退休规画
退休规画是人生财务的大会考,要如何有足够退休资金过无虞的生活?退休规画早做比晚做好,而且好很多, 就算刚开始资源不足也没有关系,最起码你知道距离目标还有多远,要用多快的速度达标。

◎遗产规画
许多企业家或成功人士,一生中过了无数难关, 却在财务规画的第五关前倒下了。遗产规画要做得好,绝不是只有找律师填填表格就可以。

关键词:全方位理财的第一堂课:你一生必学的五大财务规画;阙又上;

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《全方位理财的第一堂课:你一生必学的五大财务规画》 – 阙又上 (理财全方位二代C)

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<strong 读者评论 Readers\’ Comments

非常棒的观念提供
满好的入门理财书籍

对于人生的五大规划(保险、税务、投资、退休、遗产)进行分析与建议,建立好的观念与撷取前人的经验,让自己可以少走一些冤枉路

作者 Author

阙又上


1985年赴美,美国又上成长基金经理人。近三十年的投资管理生涯,历经几次重大股灾和美股失落十年的挫败,失败之后再成功的经验弥足珍贵。截至2016年年底,过去八年的年均复利是17%,2017年上半年基金成绩28.86%,领先美国标普500的9.2%,但2017年一档重压操作失手。
他自嘲之前是操盘手,2017和2018年这两年则是被盘操。他说,以后若有机会逆转,这一次烙在身上的刀疤,就更能增添人生的精采!本书出版时的2022年,回顾过去两年的历史,见证了又上成长基金有逆转胜的机会,2020年又上成长基金增长108%,2021年成长57%,他说可以面对挫折,但不要轻易放弃,因为胜利者永不放弃。
优异的操盘成绩,获《路透社》誉为「击败华尔街的无名小子」(How a little-known stock picker beat Wall Street)。2016年5月《纽约时报》专访,征询他对巴菲特买苹果股票的意见,文章标题是「巴菲特的布局说明苹果已成熟」(Warren Buffett Stake Suggests Apple Is All Grown Up)。以现在回顾当年的分析也极为精准。

着有《为什么你的退休金只有别人的一半?》《阿甘投资法》《你没学到的巴菲特:股神默默在做的事》《华尔街操盘手给年轻人的15堂理财课》《慢飙股台积电的启示录:发现一流企业的长相和深度投资价值》,曾名列博客来年度百大畅销书榜。

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