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《华尔街刺猬投资客：教父级分析师巴顿．毕格斯教你掌握金融市场的人性、纪律与基金经理人的不传之祕》

简介 Intro

<华尔街刺猬投资客：教父级分析师巴顿．毕格斯教你掌握金融市场的人性、纪律与基金经理人的不传之祕>（Hedgehogging）—— 巴顿．毕格斯（Barton Biggs）

华尔街刺猬投资客：贪婪是一种美德，避险基金教父的投资手记

投资没有对照表，也没有单一模式， 但投资人仍能以“掌握经验的能力”来观大局。 毕格斯的另类投资经，不只写出强手的投资观念， 更带你了解与交易市场紧密结合的人性！

【推荐 】

还没读完这本书前，你不应该将钱交给任何基金经理人！

巴顿-毕格斯在本书大量描写人性矛盾、贪婪恐惧、损益的失落和金融界造化弄人的不确定，以及运用随意信手拈来的美式幽默的写作元素，让本书的可读性大大提升。若投资者想要参与市场交易，就免不了跟荧幕背后那群资金充沛、想法怪异、嗜血如命的避险基金的刺猬怪咖交手，了解这群金融界顶端人物的想法，才不会让自己的投资血本无归。——黄国华

巴顿-毕格斯以卓越清晰的笔法来描写市场，对于华尔街百态的观察，他比任何人都具有洞悉力。《华尔街刺猬投资客》有着高度的娱乐性，同时提供关于避险基金与投资世界无价的宝贵经验。——大卫-史云生（David E Swensen），耶鲁大学首席投资长

股市像拓荒西部片龙蛇英雄会，浮沈群像锐利照见你一生身影。

「投资专家想要成功，必须喜欢知识性的竞争，而且要能够应付压力和逆境。这种游戏不适合柔弱无力的人，也不适合在知识上懒散的人。当然，还需要将贪婪当成美德的人。」请注意：如果你的投资经理人不符合上述所言，那么请赶快换人吧！

本书揭露投资经理人内幕，华尔街教父级分析师巴顿．毕格斯分享他的投资经，并直指核心，引领读者一窥避险世界的传奇投资案例，让投资人学会分析各种噪音，进而转换为对自己有益处的看法。此外，投资人也要时常深刻地反省自己、保持谦逊、持续不断地精进，那么就不致于让自己的投资血本无归了。

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摩根士丹利首席全球策略分析师、避险基金教父──巴顿·毕格斯

影响力匹敌 金融巨鳄索罗斯、老虎基金罗伯森

首次公开基金经理人内幕

还没读完这本书前，你不应该将钱交给任何基金经理人

投资没有对照表，也没有任何模式可循，但投资人仍能用「掌握经验的能力」来观大局。

在投资过程中，我们难免会接触到各种不同的意见，会在媒体上看到很多人对股市发表看法。那么，这些消息、这些人是从哪里来的？他们的出身背景又是如何？我们能相信他们吗？我们要如何消化他们的意见转换为对自己有益处的看法？……这种对于市场「危险的陌生感」该如何消除？

《华尔街刺猬投资客：贪婪是一种美德，避险基金教父的投资手记》是操盘手毕格斯的投资经，收录他创立、操作避险基金的笔记及对局势的评论，带我们直指核心，一窥避险世界的传奇投资案例，多了解这些，才不容易受骗！

观察「与交易市场紧密结合」的人性：

睁开眼睛，看清楚那些道貌岸然、到处释放消息的人──

理察很精明、很讨人厌，赚了很多钱。他能十分肯定又精确地说明股票的题材。他谈到有一家生技公司已经祕密开发出一种没有副作用、又真正有效的减肥药，让人深感兴趣。他说这款药会狂销，自己早已买下这间公司庞大部位。当其他人开始跟进，这间公司并没有如预期推出减肥药，而是撤回减肥药的检验申请，因为此款减肥药致癌。于是，生技公司股票狂跌，而理查这时早已全身而退……

强如避险基金经理人，有时放空也会失准──

国际原油价格屡创新高之际，毕格斯本人曾分析油价将会向下修正，但飓风来袭与政局动荡，使得油价居高不下，让毕格斯饱受折磨，多年交情的朋友纷纷撤资。最后，连小女儿都问：「爸爸，你为什么要放空石油？」

胆小之徒，切勿放空，若是熬不过中间的动荡，即使预测是对的，也会对经理人造成伤害！

波段型操作：摇滚巨星般的基金经理人，也会殒落──

快枪侠吉姆，採取「先投资，再研究」的投资策略，总是投入最热门的领域，习惯波段操作，不断从追高但卖更高的过程中获利，却在科技股泡沫时惨败。这种模式在多头行情中非常有用，然而一旦景气动能不再，追逐最新的热门领域，就成了输家的游戏。

投资前，看看历史教训──

1999年网路科技股大兴之时，毕格斯预言科技股会泡沫，将一如1650年的郁金香狂潮，当时所有人都觉得他疯了。后来，科技股果然大崩跌。历史书与传记是毕格斯喜爱阅读的文类之一，因为「投资的要义是不论迹象多么模糊难测，都要从中看出人类大事的兴衰。」

毕格斯的投资建言：

．成长股与价值股的历史绩效记录很清楚，长期而言，价值股大胜成长股，而且到目前为止，小型价值股表现最优异。

．小型价值股和别种股票的差异大得惊人，小型价值股胜过大型价值股将近8倍，胜过大型成长股40多倍，葛拉汉看到这种结果一定心满意足。

．从个人投资帐户的观点来看，投资先锋指数型基金很有道理。如果你能够看出表现优异的共同基金，你当然可以掌握额外的报酬率，但是你必须对抗比较高的成本、绩效循环、经理人变动之类的多种不利因素。

「喜爱知识」是一个操盘人对于自己应该有的期许，不论是现在还是未来，真正的操盘人都不应该把自己局限在小格局中。毕格斯在这本投资手记里，对于华尔街各类型的投资刺猬有相当卓越且敏锐的观察，这些投资专家当然都智慧过人，但有着经验、勤勉、丰富的历史涵养、开放的心胸和执着的天性，更是操作基金成功的重要元素。

投资专家想要成功，必须喜欢知识性的竞争，而且要能够应付压力和逆境。这种游戏不适合柔弱无力的人，也不适合在知识上懒散的人。当然，还需要将贪婪当成美德的人。

关键词：华尔街刺猬投资客：教父级分析师巴顿.毕格斯教你掌握金融市场的人性、纪律与基金经理人的不传之祕;巴顿·比格斯;对沖基金风云录;

试读 Preview

试读 – 华尔街刺猬投资客：教父级分析师巴顿．毕格斯教你掌握金融市场的人性、纪律与基金经理人的不传之祕

读者评论 Readers\’ Comments

有很强的故事性,不懂金融的读起来也挺容易的,可以通过本书小小的了解一下华尔街专业人士的生活圈子

读完了，也读晚了，还好，有机会尝试。

本书大篇幅地描述发生在华尔街避险基金的故事。不同的主角的不同遭遇，反衬出投资巿场的不确定性。基金经理人是一种高风险高回报的职业，作者侧重描绘基金经理人所面对的庞大压力，包括客户赎回潮、投资策略不顺的自我怀疑、众口铄金下谈何容易的逆向操作等等。总体而言这是一本关于华尔街避险基金的故事书，写的生动、刺激、有趣，但如果你想在书中寻找作者建议的投资策略或什么必胜术，恐怕就要失望了。

作者 Author

巴顿．毕格斯（Barton Biggs）

出生于美国经济大萧条时的纽约，父亲曾为纽约银行投资总监。1950年代毕业于耶鲁大学英文系，随后成为美国海军陆战队军官。退伍后，于纽约大学商业研究院求学，毕业后进入金融业。1975年进入摩根士丹利，之后以合伙人身份在摩根士丹利任职超过三十年。多次在《机构投资人》（Institutional Investor）杂志的调查中，被评为全美最佳投资策略师。2003年，70岁的他离开摩根士丹利，与另外两位同事创立当年规模最大的特雷西避险基金（Traxis Patners），管理资产超过十五亿美元，2009年特雷西避险基金的回报率为业界三倍。

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