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《可持续投资》【英】拉里·斯威德罗；塞缪尔·亚当斯【文字版_PDF电子书_】

内容简介：

可持续投资，帮助投资者创造更健康、更美好、更可持续发展世界的同时获得投资回报，因而受到极大关注。全球可持续投资也进入高速发展期，大量资金流入，基金数量和总规模急剧增长。面对这个充满机遇、蓬勃发展的投资市场，全球投资者也经历着困惑和挑战：

· 可持续投资、ESG、SRI、影响力投资，是一回事儿吗?

· 投资者如何知道自己的投资真的被用来“做好事”了?

· 可持续投资有没有亏损的风险?是否有长期较好的收益?

· 如何挑选可持续基金，和传统的方法一样吗?

这本书为个人和机构投资者提供了一份可持续投资指南。它定义了可持续投资，厘清ESG、SRI、影响力投资的概念，并介绍了全球范围内谁在进行可持续投资，以及它们为什么这么做。并且，基于目前最前沿的研究成果，讨论了可持续投资的风险和回报。同时，提供一份详细的可持续投资指南，包括资产配置的策略以及选择基金和基金管理人的框架。

这本书帮助投资者一步一步深入了解可持续投资、建立投资组合，在实现更好投资回报的同时提升自我价值。

作者简介：

拉里·斯威德罗

白金汉战略财富(Buckingham Strategic Wealth)首席研究官，纽约大学金融投资MBA。

塞缪尔·亚当斯

ESG投资管理公司Vert Asset Management的CEO、联合创始人。创立Vert之前，在美国德明信基金公司(Dimensional Fund Advisors)工作了近20年，创办了德明信基金公司的欧洲金融顾问服务业务，并领导该业务达10年之久。

兴证全球基金管理有限公司(译者)

国内管理规模与投资能力方面颇具影响力的基金公司，成立于2003年，管理资产规模超6533亿元，发行了境内第一只社会责任投资理念基金、绿色投资理念基金，两只基金规模合计近百亿元，持有人超105万。公司获金牛基金管理公司大奖共计12座，累计获奖次数位居行业第一。

目  录：

中文版序言 杨华辉 兴证全球基金董事长

原版序言 伯顿·麦基尔 全球投资大师、《漫步华尔街》作者

译者前言 兴证全球基金

引言_001

登山者的启示 003

投资人的启迪 005

良机与妙思胜过百万雄兵 005

变革的引擎正在轰鸣 008

三个问题 008

踏上旅程 009

第一章 什么是可持续投资_011

可持续投资的三种类型 014

SRI 014

影响力投资 018

ESG 投资 020

总结 026

第二章 可持续投资的方法_029

负面/排除性筛选 033

正面/同类最佳筛选 034

基于规范的筛选 035

ESG整合 036

可持续主题投资 037

影响力/社区投资 038

公司参与和股东行动 039

总结 039

第三章 谁在为可持续发展进行投资_041

主权财富基金 044

养老基金 045

学院和大学捐赠基金 047

基于信仰的投资者 049

家族办公室和基金会 050

财务顾问和财富管理公司 051

个人投资者 052

资产管理机构 054

投资者联盟 055

总结 057

第四章 为什么要进行可持续投资_059

可持续投资的三重回报：财务、社会和个人 061

总结 077

第五章 ESG投资的演变_079

在ESG之前，是SRI 081

ESG的诞生 082

ESG 1.0：评级时代 083

ESG 2.0：实质性原则走到台前 084

ESG 3.0：展望未来 089

总结 093

第六章 可持续投资的业绩表现_095

偏好、风险和分散投资的经济学理论 098

可持续投资偏好的代价 107

矛盾的观点 118

发展社会责任因子 137

市场是否能有效为可持续风险定价 141

可持续投资对投资策略的影响 149

私人影响力投资的回报 160

总结 162

第七章 可持续投资者如何改变世界_167

可持续投资使公司变得更好 169

企业可持续发展、股票回报和员工满意度 175

ESG 评级的动量和表现 178

ESG投资者的环境影响 181

环境监管对公司的影响 185

可持续投资是否会剥夺不可持续的公司的新资本 190

可持续投资基金是否言行一致 192

首次公开募股定价：可持续性重要吗 198

股东积极主义会改善公司吗 200

总结 201

第八章 如何践行可持续投资_203

所有投资者都应该考虑的原则 206

选择是自己动手还是聘请专业顾问 206

ESG基金管理人遴选框架 214

选择ESG基金管理人的调研工具 222

总结 226

结论_227

附录A SRI的历史_237

SRI的宗教根源 237

现代：SRI的日益普及 240

总结 242

附录B 你应该聘请财务顾问吗_243

聘请顾问 245

附录C 美国的ESG共同基金、ETF和专户_253

指数基金或ETF 254

Dimensional公司的基金 255

希望更多参与股东事务的基金 255

平衡策略型ESG基金 256

专户 259

附录D 资源指南_261

附录E 基金经理访谈指南_285

ESG 质量 285

ESG 倾向 286

承诺 286

总结 287

术语表_289

参考文献_301

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投资

有需要联系v；hx-hx4

摘要：《可持续投资》是由拉里·斯威德罗和塞缪尔·亚当斯合作的一本投资理财书籍，着重探讨了可持续性投资的概念、方法和实践。本文从理解可持续投资的重要性、可持续投资的核心原则、实施可持续投资的方法以及可持续投资的未来发展四个方面进行详细阐述，旨在帮助读者更好地理解和应用可持续投资的理念。

1、理解可持续投资的重要性

可持续投资不仅关乎个体投资者的利益，更是对整个社会和环境的长远利益负责。在当前社会和环境问题日益突出的背景下，人们对投资的可持续性越来越关注。拉里·斯威德罗和塞缪尔·亚当斯通过深入分析，阐释了可持续投资对于未来可持续发展的重要性，强调了投资者应当将长期利益与社会责任相结合。

2、可持续投资的核心原则

《可持续投资》书中提出了一系列核心原则，指导投资者如何进行可持续投资。这些原则包括环境、社会和治理（ESG）因素的综合考量、长期视角的持续性、透明度和道德等。作者通过案例分析和研究成果，详细解释了这些原则的内涵和实践方法，为投资者提供了可操作的指导。

3、实施可持续投资的方法

除了理论框架和原则指导，书中还提供了一系列实施可持续投资的具体方法。这些方法涵盖了投资组合构建、ESG数据分析、风险管理、投票权行使等方面，旨在帮助投资者将可持续投资理念转化为实际行动，并取得良好的投资回报。

4、可持续投资的未来发展

随着可持续投资理念的日益普及和深入，未来可持续投资将呈现出更加多样化和创新化的发展趋势。书中对于未来可持续投资的发展方向进行了展望，涉及了科技创新、ESG数据标准化、政策法规的完善等方面，为读者提供了对未来投资趋势的深入思考。

总结：

通过深入阐述《可持续投资》这本书的内容，我们更深刻地理解了可持续投资的重要性、核心原则、实施方法以及未来发展方向。这不仅是对投资者的启发，更是对整个投资领域的发展方向的指引。

本文由nayona.cn整理

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