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《机构投资的创新之路》大卫·F·史文森.扫描版[PDF]

内容简介：

在本书中，史文森将机构基金经理、养老基金受托人、投资经理以及大学、博物馆、医院、基金会的受托人所构成的投资领域生动地展示在读者面前。他经自己管理耶鲁基金的感受和经验无私地奉献给了读者，大到捐赠基金的目的与投资理念，小到组合管理的战略与战术，还强调了一些基本概念，例如操作风险、投资顾问的选择、单个资产类别投资的机会与缺陷等，并且借助于具体案例来加强读者对这些概念的理解。

在我们这个突飞猛进的时代里，金融市场上的竞争态势越来越激烈，史文森的这本书无疑可以帮助机构基金经理构建成功的投资框架。

作者简介：

大卫·F·史文森(David F.Swensen)早年师从诺贝尔经济学奖得主托宾，曾在华尔街崭露头角，后应恩师之邀于1985年出任耶鲁大学首席投资官，并在耶鲁大学商学院教书育人，至今二十余年。史文森培养出的人才不仅在耶鲁创造了佳绩，也向哈佛大学捐赠基金、麻省理工大学捐赠基金、普林斯顿大学捐赠基金、洛克菲勒基金会、希尔顿基金会、卡耐基基金会等重要投资机构输出了领导力量。

史文森主导的“耶鲁模式”使他成为机构投资的教父级人物。摩根士丹利投资管理公司前董事长巴顿·毕格斯说：“世界上只有两位真正伟大的投资者，他们是史文森和巴菲特。”

2009年2月，史文森被奥巴马总统任命为美国经济复苏顾问委员会委员，任期两年。

史文森还是另一本畅销书《非传统的成功——最好的个人投资方法》一书的作者。

目  录：

目录

第1章 绪论

第2章 捐赠基金的目的

第一节 保持独立性

第二节 增强稳定性

第三节 创造优越的教学环境

第四节 结论

本章注释

第3章 投资目标和支出目标

第一节 投资目标

第二节 支出政策

第三节 购买力评估

第四节 支出的可持续性评估

第五节 基金会的投资目标

第六节 异议观点

第七节 结论

本章注释

第4章 投资理念

第一节 资产配置

第二节 择时

第三节 证券选择

第四节 结论

本章注释

第5章 资产配置

第一节 定量分析和定性分析

第二节 资本市场假设

第三节 检验资产配置

第四节 结论

本章注释

第6章 资产配置管理

第一节 再平衡

第二节 积极投资管理

第三节 杠杆

第四节 结论

本章注释

第7章 传统资产类别

第一节 美国国内股票

第二节 美国长期国债

第三节 国外发达市场的股票

第四节 新兴市场股票

第五节 结论

本章注释

第8章 另类资产类别

第一节 绝对收益

第二节 实物资产

第三节 私人股权

第四节 结论

本章注释

第9章 资产类别管理

第一节 积极投资管理的游戏

第二节 外部顾问——个人品质特征

第三节 外部顾问——组织机构特征

第四节 投资管理报酬协议

第五节 结论

本章注释

第10章 投资步骤

第一节 积极管理还是被动管理

第二节 运行环境

第三节 组织结构

第四节 使用中介机构

第五节 投资决策过程

第六节 投资决策中的挑战

第七节 业绩评估

第八节 内部控制

第九节 结论

本章注释

附录 固定收益类别中的莠草

第一节 国内公司债券

第二节 高收益债券

第三节 资产支持证券

第四节 外国债券

第五节 固定收益资产2007年的收益更新

第六节 结论

本章注释

致谢

关键术语中英文对照

关键术语注释

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投资

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摘要：《机构投资的创新之路》是大卫·F·史文森所着的一本关于机构投资的理论与实践的书籍。本书通过对机构投资的创新思路和方法进行深入探讨，为读者提供了丰富的投资理财知识和实践经验。本文将从四个方面对《机构投资的创新之路》进行详细阐述，分别是创新思维、投资策略、风险控制和绩效评估。

1、创新思维

在《机构投资的创新之路》中，大卫·F·史文森强调了创新思维在机构投资中的重要性。他提出了一系列创新的投资理念，如主动管理、多元化投资和市场择时等。这些创新思维帮助投资者更好地把握市场机会，实现投资收益最大化。

史文森还通过实际案例分析，展示了创新思维如何应用于机构投资中。他详细介绍了一些成功的投资策略和实践，如利用技术分析和基本面分析相结合的方法进行投资决策，以及通过跨市场交易和套利策略来获取稳定的收益。

史文森的创新思维为读者开拓了新的思路和方法，帮助他们在机构投资中获得更好的投资收益。

2、投资策略

《机构投资的创新之路》对投资策略进行了详细的阐述。史文森通过对不同的投资策略进行对比和分析，帮助读者选择适合自己的投资策略。

他介绍了一些常见的投资策略，如价值投资、成长投资和指数投资等。他还提出了一些创新的投资策略，如趋势跟踪和价值回归等。这些投资策略在实践中取得了较好的效果，为投资者提供了参考和借鉴。

史文森还强调了投资者应该根据自身的投资目标和风险承受能力选择适合自己的投资策略，同时要不断学习和改进投资策略，以提高投资收益。

3、风险控制

在《机构投资的创新之路》中，史文森非常重视风险控制。他提出了一系列的风险控制方法和指标，帮助投资者在投资过程中有效地控制风险。

他强调了投资者应该关注投资组合的风险分散和资产配置，避免过度集中投资。他还介绍了一些常用的风险评估方法，如价值-at-风险和风险调整回报等。这些方法和指标可以帮助投资者评估投资风险，并做出相应的调整。

史文森还提醒投资者要时刻关注市场的变化，及时调整投资组合，以应对不断变化的市场风险。

4、绩效评估

《机构投资的创新之路》还对投资绩效评估进行了详细的介绍。史文森提出了一些有效的绩效评估方法和指标，帮助投资者评估自己的投资绩效。

他介绍了一些常用的绩效评估指标，如夏普比率和信息比率等。他还强调了投资者应该将绩效评估纳入投资决策的重要考量因素，并不断优化投资组合，以提高绩效。

史文森的绩效评估方法和指标为投资者提供了参考和指导，帮助他们评估自己的投资绩效，做出更好的投资决策。

总结：

《机构投资的创新之路》是一本关于机构投资的理论与实践的权威着作。本书通过对创新思维、投资策略、风险控制和绩效评估等方面的深入探讨，为投资者提供了丰富的投资理财知识和实践经验。读者通过阅读本书，可以开拓投资思路，提高投资收益。

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