《如何打造顶尖理财顾问团队》[美] 大卫· 马伦;译者：张大威王莽张一纬余德曼【文字版_PDF电子书_推荐】_经济管理

《如何打造顶尖理财顾问团队》[美] 大卫· 马伦;译者：张大威王莽张一纬余德曼【文字版_PDF电子书_推荐】

书名：如何打造顶尖理财顾问团队
作者：[美]大卫·马伦
出版社：中信出版社
译者：张大威/王莽/张一纬/余德曼
出版日期：2022-4
页数：/
ISBN：9787521734041

0.0
豆瓣短评

全网资源sm.nayona.cn

内容简介：

既然可以出类拔萃，为什么要甘于平凡?

如果你的工作需要面对挑剔的客户，充满挑战，业务需要不断增长，那么你必须在行业处于水平。很多理财顾问为了使自己达到这一水平，都已经建立或加入团队，或正在组建团队。然而，仅仅有团队是不够的，我们的目标是使团队能够高效运作，《如何打造理财顾问团队》将帮助你实现这一目标。

为什么有的团队工作起来可以势如破竹，而有的团队却步履维艰?《如何打造理财顾问团队》将带你深入了解行业内的优秀团队，揭示促使团队成功的“实践”。本书将带你学习如何选择合适的团队结构，组建、调整或者重构自己的团队。

? 构建团队愿景并制订实现愿景的计划

? 明确团队成员的角色和职责

? 以令人满意的、结果导向的薪酬留住好的成员

? 为关键任务制定高效的流程，提高工作效率

? 通过为客户提供增值服务提高收入

? 通过出色的市场营销拓展业务

? 其他相关实践

通过实施有效的团队组建策略，你将创建一个高效运作的团队，获得更多的富裕客户，并为他们提供前所未有的优质服务。

作者简介：

大卫·马伦(David J. Mullen, Jr.)

理财顾问培训大师，美林证券公司前董事总经理、培训总监，从业30余年，训练了成千上万名理财顾问，成功率明显高于行业平均水平。他的理论和方法被许多金融机构的理财顾问广泛采用。着有《卓越理财顾问养成指南》《如何成为令人信赖的理财顾问》等。

张大威，金融学博士，华林证券执委会委员。有超过15年证券行业从业经历，有丰富的团队管理经验，对财富管理和金融科技有深刻理解。

王莽，现任恒泰证券私人财富总部总经理，曾就职于华宝证券研究所、平安证券财富顾问中心，从业以来专注于金融机构发展战略研究与零售财富管理体系建设，在资产配置、金融产品研究等方面亦有丰富经验。

张一纬，银河证券银行业分析师、中级内训师，曾任银河证券非银行金融研究员且在证监会下属中证金融研究院从事过政策研究工作，熟悉银行、券商、保险、信托等行业运作模式，同时在财富管理、金融科技等领域具备丰富研究经验。

余德曼，翻译硕士，曾在《创新与发展：中国证券业2018年论文集》发表文章《境外投资教育经验调研报告》，曾参与课题“人工智能在投资者教育领域的应用”“加强区域性股权市场投资者教育的研究”“买方投顾人员管理及培训课程体系国际借鉴研究”的相关写作。

摘要：《如何打造顶尖理财顾问团队》是一本关于理财顾问团队建设的经济管理书籍，作者为大卫·马伦，译者为张大威、王莽、张一纬、余德曼。本书详细阐述了如何打造一支顶尖的理财顾问团队，从团队组建、培养和管理等多个方面给出了实用的建议和方法。

1、团队组建

团队组建是打造顶尖理财顾问团队的基础，需要注意以下几点。

首先，明确团队目标和发展方向。团队的目标应该与公司的整体战略相匹配，需要在组建之初就明确确定。

其次，合理配置团队成员。团队中的每个人都应该具备不同的专业能力和个人特点，相互之间可以互补，形成一个具有高效协作能力和专业素质的团队。

最后，注重团队的文化建设。良好的团队文化可以增强成员的凝聚力和归属感，有利于团队整体的发展和壮大。

2、团队培养

团队培养是提升顶尖理财顾问团队能力的重要环节，需要注意以下几点。

首先，持续学习和专业发展。理财行业发展迅速，理财顾问应不断学习新知识和技能，并持续提升自己的专业素质。

其次，注重团队成员的个人成长。给予团队成员充分的发展空间和机会，通过培训和项目经验的积累，使每个成员都能不断成长和进步。

最后，建立有效的绩效考核和激励机制。通过设定明确的目标和奖惩制度，激励团队成员发挥他们的潜力，并保持高水平的工作表现。

3、团队管理

团队管理是确保顶尖理财顾问团队正常运转的关键，需要注意以下几点。

首先，建立有效的沟通渠道。良好的沟通可以促进团队成员之间的合作和理解，避免信息传递的偏差和误解。

其次，搭建高效的工作流程和系统。优化工作流程和利用科技手段可以提高团队工作效率，减少沟通成本和错误率。

最后，注重团队氛围和员工福利。良好的团队氛围可以提高员工的工作积极性和满意度，而合理的福利制度可以提高员工的归属感和忠诚度。

4、团队升级

团队升级是顶尖理财顾问团队持续发展的关键，需要注意以下几点。

首先，不断创新和追求卓越。团队需要不断推陈出新，积极追求卓越，以适应市场的变化和客户的需求。

其次，建立良好的合作网络。与其他行业内的专业机构和人才建立合作，可以拓宽团队的资源和知识来源。

最后，关注团队的可持续发展。建立良好的人才储备和传承机制，确保团队的发展能够持续并且有序。

总结：《如何打造顶尖理财顾问团队》从团队组建、培养、管理和升级四个方面全面阐述了打造顶尖理财顾问团队的方法和技巧。通过合理配置团队成员、持续学习和专业发展、建立有效的沟通渠道以及不断创新和追求卓越等策略，可以帮助企业打造一支高效协作、专业素质过硬的理财顾问团队。

本文由nayona.cn整理

点击联系需要东西方神秘学学习资料，专业的咨询

本文采摘于网络，不代表本站立场，转载联系作者并注明出处： https://sm.nayona.cn/xinnengyuan/255029.html

《如何打造顶尖理财顾问团队》[美] 大卫· 马伦;译者：张大威王莽张一纬余德曼【文字版_PDF电子书_推荐】_经济管理